FX取引において、購入後に価格が低下した際、「価格が回復するまで待つべきか？」という疑問に直面することは珍しくありません。
この記事では、価格の回復を待つことがなぜ推奨されないのか？
この背景にある理由を掘り下げて解説しています。
「FXで価格回復を待つべきではない4つの理由」を把握することで、価格回復を待つ行為の潜在的リスクを深く理解することが可能になります。
FX取引では損失管理と、勝率の向上は重要な要素です。
ぜひ、この機会にじっくりと学びましょう。
【この記事で解決する疑問】
1.価格が下落し続ける時、どう対応すべき？
2.価格が下落している時、上昇を待つことで回復は期待できる？
3.価格回復を待つ戦略は推奨されないのはなぜ？
価格回復を待つことが推奨されない理由
FX取引において、損失を抱えている状態で価格回復をただ待つ行為は、しばしば「待機戦略」や「長期保持」と表現されます。
実際に、FX取引には決済期限が設けられていないため、理論上は「待つ」こと自体は可能です。
しかし、このアプローチには大きなリスクが伴います。
以下で、「待機戦略」を推奨しない理由を4つ紹介します。
FX待機戦略の推奨できない理由4選
1.市場の動向は常に不確実で、価格が必ずしも回復する保証はない。
2.損失を確定させるロスカットが発生する可能性がある。
3.他の取引機会による損失の回復が困難になることがある。
4.精神的なストレスが増大する。
市場の動向は不確実
最初の理由は、市場の価格が必ずしも回復するとは限らない不確実性です。
例えば、米ドル/円が2020年2月に112円の高値を記録した後、2021年1月までに103円程度まで下落し、その後も回復していないケースがあります。
このように長期間回復しない例もあり、単に待つだけでは損失を避けられない、または利益を得られない可能性があるのです。
ロスカットによる損失確定のリスク
長期間待つことで、ロスカットによる予期せぬ損失が生じる可能性も理由の一つです。
ロスカットは、含み損が一定レベルに達した際に、ポジションを自動的にクローズし、更なる損失を防ぐ仕組みです。
このロスカットルールは、FX業者によって異なりますので、使用している業者のルールをよく理解しておくことが重要です。
ロスカットは業者の規定に基づき行われるため、トレーダーの意図にかかわらず、取引がクローズされることがあります。
証拠金減少による取引機会の制限
FX取引では証拠金を前提としており、これが取引の基盤となります。
長期保有により、既存ポジションのための証拠金が拘束されることが一つの問題点です。
これにより証拠金の減少が生じ、新たな取引機会を追求する際に資金不足に陥ることがあります。
例えば初期投資として、50,000円をFXに充てた場合のシナリオを考えてみましょう。
取引例:
- 1ドル=100円時、レバレッジ25倍で米ドル/円を10,000通貨購入。
- この取引には40,000円の証拠金が必要となり、利用可能な残り資金は10,000円に限定されます。
この状態では新たな取引機会があっても、証拠金不足により行動が制限されます。
既存ポジションを解消するか、追加資金を投入しない限り、損失の回復が難しくなります。
心理的負担と非合理的な取引判断
損失が続いている状況で冷静な判断を下すことは、極めて困難です。
損失が拡大する中で、「取り返す」という焦りから根拠のない取引を重ねがちになり、結果として損失がさらに拡大することが多々あります。
これは投資家が心理的なプレッシャーにより冷静さを失い、非合理的な判断を下す典型的な例です。
このような行動は、最終的にロスカットによる大きな損失を招いたり、借金を抱えるリスクに直面することもありえます。
待機戦略には高い資金力が必須
「価格回復を待つ」戦略を採用する際には、相応の資金力が求められます。
これはロスカットを回避し、証拠金維持率を維持するためには、定期的に資金を補填する必要があるためです。
例えば最大レバレッジ25倍で、証拠金維持率100%を要求するFX会社を利用する場合の計算を見てみましょう。
- 米ドル/円が100.00円の場合、1Lot（10,000通貨）の取引には40,000円の証拠金が必要。
- ロスカット水準：証拠金維持率が100%の場合、純資産が40,000円を下回るとロスカットされます。
つまり、資産が40,000円を維持するためには、損失を避けるために継続的に資金を注入し続ける必要があります。
このような状況では資金力に限界がある場合、戦略の持続が難しくなります。
損切りによるリスク管理の重要性
「損切り」とは、損失がこれ以上拡大しないよう、意識的に損失を確定させることを意味します。
これによりリスクを効果的に管理し、損失を限定することができます。
損切りを行うことは、一見自ら損失を受け入れるように思えるかもしれません。
しかし、実際には自分で損失の幅をコントロールし、リスクを最小限に抑える賢明な戦略です。
成功しているトレーダーたちは、独自の損切りルールを設け、これを厳格に守ることで損失を最小化しています。
損切りルールの例:
- 口座残高の20%を超える損失が発生した場合
- 目標とする利益の半分に相当する損失が発生した場合（例: 目標50pips、損切り基準25pips）
FX取引では、損小利大を目指すことが鉄則です。
小さな損失で済ませ大きな利益を追求するためには、損切りによるリスク管理が不可欠です。
FXで成功するトレーダーの心得4選
ここではFXで利益を得続けるトレーダーが、共有している重要な心得を4つ紹介します。
これらの心得を理解し実践することで、あなたも成功への道を歩み始めることができるでしょう。
1. 相場のトレンドを正確に把握する
市場の流れを理解し、それに沿った取引を心がけることで、リスクを減らし成功率を高めます。
2. 分析手法を身につける
チャートの読み方やテクニカル分析の技術を習得し、市場の動きを予測することが重要です。
3. 固有の取引ルールを設定しそれを守る
自分自身の取引ルールを確立し、これを徹底的に守ることで、感情に流されずに済みます。
4. 過去の取引から学ぶ
過去の成功と失敗から学び、将来の取引戦略に活かすことが重要です。
成功するトレーダーは感情に左右されない
成功するトレーダーの共通点の一つは、感情による取引を避け、合理的な判断に基づいて行動することです。
人はしばしば、損失やリスクに直面すると冷静な判断を下しにくくなります。
しかし成功するトレーダーは、このような状況でも冷静さを保ち、計画に基づいて行動します。
このような行動は、行動経済学の「プロスペクト理論」に基づくものであり、リスクを適切に管理しながら利益を最大化するための基本となります。
相場のトレンドを正しく把握する
市場のトレンドを正確に把握する能力は、FX取引において非常に重要です。
市場の流れに逆らう取引は高いリスクを伴い、成功の可能性を低下させます。
したがって、市場がどの方向に動いているのかを理解し、それに基づいた戦略を立てることが成功への鍵となります。
テクニカル分析の習得
テクニカル分析は市場の動きを予測し、適切なエントリーとエグジットのポイントを見つけるための重要なツールです。
移動平均線、レジスタンスライン、サポートライン、一目均衡表などのテクニカル指標を理解し、これらを取引戦略に組み込むことで、より効果的な取引が可能になります。
独自の取引ルールを設定しそれに従う
成功しているトレーダーは、一貫して自分自身の取引ルールを持ち、これに従っています。
これは取引におけるリスクを最小限に抑え、利益を最大化するための基本的な戦略です。
取引ルールの例:
- 純資産の30%を超える取引は行わない
- 上昇トレンド時のみ買いポジションを開く
- レンジ相場では取引を控える
- 経済指標発表日は取引を避ける
これらのルールには損切りや利益確定だけでなく、市場の状況や自分の精神状態を考慮したものも含まれます。
取引経験を積むことで、自分にとって「勝てる状況」を見極め、それをルール化していくことが重要です。
過去のトレードを振り返り学習する
自分の取引履歴を記録し、成功した理由と失敗した理由を定期的に振り返ることは、トレーディングスキル向上に不可欠です。
このプロセスを通じて、自分の予測と市場の実際の動きとの違いを分析し、勝ちパターンを見つけ出すことができます。
トレード記録には以下の内容を含めることが推奨されます。
- 取引日時
- 通貨ペア
- ロットサイズ
- 売買方針
- エントリー価格と決済価格
- 損益結果
- 取引を行った理由
- 改善すべき点
- 関連するチャートや分析データ
このように体系的に取引データを記録することで、自分の取引スタイルの改善点を客観的に評価し、将来の取引で活かすことができます。
感情をコントロールし損失を管理
ここまでの議論で、「FXで待機する」戦略のリスクが高い理由が明確になったはずです。
また、成功するトレーダーは感情に左右されず、冷静な市場分析と自己規律をもって取引ルールを遵守しています。
FX取引における主なポイントは以下の通りです。
1. 市場の不確実性を受け入れ、待機戦略のリスクを理解する
2. 損切りと自己設定ルールの徹底でリスクを管理する
3. 市場分析と自己分析を通じて、利益を最大化する取引戦略を構築する
4. 取引記録を通じて、継続的に学習し、自己改善を図る
多くの新入トレーダーは全勝を目指すかもしれませんが、実際のところ、プロトレーダーでも全ての取引で勝つことは不可能です。
重要なのはリスクを適切に管理し、小さな損失で済ませつつ、大きな利益を目指すことです。
これにより、全体としての収益性を高めることができます。
