この記事を通じて解決できる疑問は・・・
・なぜFX戦略が必要なのか？
・戦略の構築方法について知りたい
・具体的にどのような要素を決定すれば良いのか？
これらの疑問に答える内容を提供します。
FXでの戦略は個々人によって異なり、どの戦略で利益を得るかは市場の動向に依存します。
したがって、安定した収益を得続けるためには、選んだ戦略を継続して見直し、改良することが重要です。
本記事では、決定すべき戦略の要素を明らかにし、問題点を分析して戦略を洗練させる方法を解説します。
この内容を実行すれば、戦略作成が初めての方でも安定して収益を出せる戦略を構築できるでしょう。
まずは、なぜFX戦略が重要なのかを理解しましょう。
- 【前提】FX戦略の重要性
- 戦略の構築方法3ステップ
- 【戦略の構築に必要な5つの要素】
- 【効果的なFX戦略の作成コツ3つ】
- 【戦略実施後の注意事項3つ】
- 【FX戦略改善の4つのステップ】
- 継続的な改善で戦略の収益性を向上させよう
【前提】FX戦略の重要性
FXでは戦略が重要です。
その理由は、戦略があればルールに基づいた安定したトレードが可能となり、収益及び損失の原因を解析し、戦略を洗練させることができるからです。
戦略の構築方法3ステップ
戦略の構築を3ステップで解説します。
戦略の構築3ステップ
・書籍やインターネットで戦略について学ぶ
・デモトレードで戦略をテストする
・少額投資から実際のトレードを開始する
書籍やインターネットを利用した戦略学習
最初に書籍やインターネットを活用して、FX戦略について学びましょう。
多くの理論や方法が紹介されていますが、全てを覚える必要はありません。
効率的で取り入れやすい戦略を選択し、基本から応用へと進めていくのが良いでしょう。
デモトレードを通じた戦略の検証
選択した戦略が実際に収益を上げるかどうか？をデモトレードで確認します。
検証する期間は取引スタイルによって異なりますが、戦略の有効性を確かめるためには十分な時間を設けることが重要です。
取引スタイル別の検証期間の目安
・スキャルピング…最低1週間
・デイトレード…最低2週間
・スイングトレード…最低1ヶ月
・長期トレード…最低2ヶ月
少額投資での実戦開始
デモトレードでの成果が確認できたら、実際の市場で少額投資から始めてみましょう。
実戦での小規模な成功を確認した後、徐々に投資額を増やしていくことで、より大きな収益を目指します。
市場の状況に変化があれば、既存の戦略を見直し、必要に応じて改善することが成功の鍵です。
この記事の後半部分で、具体的な改善手法についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
【戦略の構築に必要な5つの要素】
戦略を定める際に不可欠な5つの要素があります。
戦略で重要な5つの要素
・取引スタイル
・エントリールール
・利確ルール
・損切りルール
・資金管理
これらの要素について、具体的な例と共に詳細に説明します。
取引スタイル
最初の要素は取引スタイルです。
短期間で小さな利益を積み重ねるスキャルピングから、数ヶ月に渡る長期トレードで大きな為替差益や、スワップポイントを狙うスタイルまで多岐にわたります。
一般的に取引期間が長くなるほど、目標とする利益や損切りの範囲も拡がります。
取引スタイルの選定方法は？
個々の性格、日常の生活リズム、利用可能な資金、目指す利益額などに基づいて選びましょう。
FX取引スタイルのさらなる詳細に興味がある方は、以下の関連記事をご覧ください。
エントリールール
次にエントリールールです。
市場のどのような状況で、取引を開始するかを定めます。
実際に私が使用してきたルールを例に挙げますので、ご自身に合うか試してみてください。
おすすめは、レジスタンスやサポートラインでの押し目買いや戻り売り、レンジブレイク時の逆指値エントリーを行う順張り戦略です。
この方法はエントリー直後の短期的な誤差が少なく、ポジションが即座に損失を出しにくいという利点があります。
順張りエントリールールの例
・サポートやレジスタンスラインでの押し目買いや戻り売りを行う
・3つの移動平均線が同一方向を示している場合に短期線でエントリーする
・レンジブレイクの方向に逆指値でエントリーする
逆張りエントリールールの例
・レンジ市場での極端な高値や安値でのエントリー
・価格が大きく変動した後のリバウンドを狙ってエントリーする
利確ルール
利確ルールは、FX取引で得た利益を実際に確保するために必須です。
含み益があっても、それを実利益として確定させなければ価値はありません。
以下にいくつかの利確方法を提示します。
利確ルールの例
・含み益が〇pipsや〇円、または証拠金の何％に達した際
・トレンドが転換する兆しを示した時
・特定の時間が経過した後
・経済指標が予想を下回った場合
・政策金利の引き下げが発表された時
損切りルール
損切りルールの確立は、取引での損失を限定するために重要です。
市場の動向が逆行した際、未確定の損失が拡大するのを防ぐため、以下のようなルールを設けることが勧められます。
損切りルールの例
・含み損が●pipsや●円、または証拠金の何％に達した時
・市場トレンドが転換した場合
・直近の高値や安値を超えた（または下回った）時
・サポートやレジスタンスラインを超えた時
・経済指標が予想を上回った場合
・政策金利の引き下げが発表された時
資金管理
資金管理は、取引でのリスクを適切にコントロールするために欠かせません。
一回あたりの取引での期待される損益と、許容損失額を事前に定めることが重要です。
これにより、FX取引での長期的な収益を確保する戦略を構築できます。
期待損益の計算式：
期待損益 = 利確額 × 勝率 - 損切り額 × (1 - 勝率)
例：勝率が50%、利確額が4,000円、損切り額が3,000円の場合、
期待損益 = 4,000円 × 50% - 3,000円 × 50% = 500円
これにより、取引が長期的にプラスの成果をもたらすか評価できます。
【効果的なFX戦略の作成コツ3つ】
長期間にわたって安定した利益を上げる、FX戦略を作成するための3つの重要なコツを紹介します。
手法を作る際のコツ
・可能な限りシンプルな手法を選ぶ
・主要通貨ペアでトレードする
・完璧な勝率を求めない
可能な限りシンプルな手法を選ぶ
戦略をシンプルに保つことの第一の利点は、適用のしやすさです。
シンプルな戦略のメリット
・取引の機会が増える
・市場分析時の混乱が少なくなる
・複雑な戦略よりも実行しやすく、適用するトレーダーが多いため、市場での反応も予測しやすい
複雑な戦略が必ずしも高い利益を保証するわけではないため、シンプルなアプローチが推奨されます。
主要通貨ペアでトレードする
次に主要通貨ペア、例えば米ドル/円やユーロ/米ドルなどでの取引を推奨します。
主要通貨ペアの取引の利点は、流動性が高く、情報が豊富でアクセスしやすいことです。
一方で、南アフリカランドやメキシコペソ、トルコリラなどのマイナー通貨は、予測が難しく突然の価格変動が大きいため、リスクが高くなります。
完璧な勝率を求めない
どれだけ経験豊富なトレーダーや高性能なAIであっても、勝率100%を達成することは不可能です。
市場には予測できない動きや偽のサインが存在するため、一定の損失は避けられません。
利益を最大化し損失を最小化するためには、損切りを適切に行うことが重要です。
これを受け入れ、効率的なリスク管理を心がけることが成功への鍵となります。
【戦略実施後の注意事項3つ】
戦略を構築した後も、その効果を持続させるためには次の3つのポイントに留意することが重要です。
戦略実施後の注意事項3つ
・定めたルールを厳守する
・取引の記録を詳細に保持する
・戦略を継続的に最適化する
定めたルールを厳守する
一度定めた戦略のルールは、必ず守るようにしましょう。
ルールを遵守しないと、戦略の効果を正確に評価したり、改善点を見つけたりすることが困難になります。
また、ルールを無視することで発生するリスクも高まります。
ルールを守ることが難しい場合は、以下の対策を検討してください。
ルール遵守が困難な時の対策
・自動取引ソフトウェアの活用
・IFO（If One, then Other）注文を設定し、エントリーと同時に決済注文も自動で入れる
取引の記録を詳細に保持する
次に全ての取引に関して、詳細な記録をつけることが推奨されます。
これにより取引の成果を客観的に分析し、必要な改善策を導き出すことが可能になります。
取引の記録には、以下のような情報を含めることが効果的です。
取引記録に含めるべき情報
・取引の日付と時間
・取引した通貨ペア
・取引量（ロット数）
・決済による損益
・取引の根拠
・その他の反省点
戦略を継続的に最適化する
最後に戦略は継続的に見直し、改善する必要があります。
過去の取引データを分析することで、戦略の効果を向上させ、より高い収益を目指すことができます。
次の節では、具体的な分析手法と改善策について詳しく説明します。
【FX戦略改善の4つのステップ】
FX戦略をさらに効果的にするためには、以下の4つのステップを踏むことが重要です。
手法を改善する4ステップ
・取引記録を徹底的に分析する
・利益が出ている取引の頻度を増やす
・損失を招いている取引を削減する
・改善案をデモトレードでテストする
取引記録を徹底的に分析する
最初のステップは、自分の取引記録を詳細に分析することです。
全ての取引をルールに則して行っているかをチェックし、各取引の決済結果をプラスとマイナスに分類します。
次に、収益性の高い取引が多発した時間帯、通貨ペア、そして取引根拠を分析し、傾向を掴みましょう。
利益が出ている取引を増やす
一度利益を出している取引のパターンを特定したら、その条件下での取引を積極的に増やします。
たとえば、レンジブレイクからの順張り取引が利益を生んでいる場合、「根拠」としてその戦略を継続し、特に効果的だった時間帯や、通貨ペアでの取引を増やすことが推奨されます。
損失が出ている取引を減らす
逆に、損失を招いている取引の条件を明確にして、そのような状況下での取引を減らすか、戦略を修正することが必要です。
例えば、ユーロ/米ドルでボリンジャーバンドを使用し±2σでの順張りエントリーが損失を招くことが分かれば、その取引スタイルを避けるか、逆張りに切り替えてみるのが一つの方法です。
このようにして、自分のFX戦略を段階的に洗練し、より効率的なトレードを目指すことができます。
デモトレードで検証する
戦略の変更が実際に収益性を向上させるかどうかを確認するために、無料のデモトレードを利用して検証しましょう。
ここでのテストは、本番の市場投入前の重要なステップです。
しかし、常に利益を保証する完璧な戦略は存在しません。
市場環境が変化すると収益性が低下する可能性があるため、定期的な戦略の見直しと検証が必要です。
これにより、変わりゆく市場条件に適応し、効果的な取引を維持することができます。
継続的な改善で戦略の収益性を向上させよう
以上で解説した「戦略の構築と改善の4ステップ」を実行することで、今後は戦略の作成や改善に迷うことなく、市場の変動に応じて効果的に対応可能となります。
最終確認のポイント
・戦略は安定した取引と問題の特定、そして改善の基盤となる重要な要素です。
・戦略を構築する際は、必要な5つの要素を明確に定めることが重要です。
・市場状況に応じて戦略を適宜修正することで、収益性が向上します。
「FXで稼ぐには複雑な戦略が必要」という考えがありますが、シンプルながら効果的な戦略も存在します。
初めは簡単な戦略からスタートし、「改善しながら進める」という柔軟なアプローチで取り組んでみてください。
